随着电力开发商和数据中心运营商争抢有限的工厂产能名额，美国电力基础设施争夺已趋于白热化。路透活动（Reuters Events）的一份报告指出，变压器交货周期过长，如今正主导全美电力项目的建设进度安排。
根据普华永道（PwC）分析师的说法，需求激增与原材料短缺叠加，已将大容量变压器的交货周期推高至最长4年。这一短缺正迅速成为电网现代化和可再生能源部署的主要瓶颈。
Wood Mackenzie数据显示，2019年至2025年间，发电机升压变压器需求增长了274%，同期变电站变压器需求增长了116%。这一增长由人工智能数据中心带来的新增负荷激增，以及交通电气化和工业制造持续转型共同推动。
行业专家指出，过去5年里，这类关键设备价格已上涨约80%。Burns and McDonnell的Michael Novev向路透活动表示，价格通胀叠加极端交货延迟，正迫使开发商调整采购策略。一些企业甚至在尚未最终确定具体项目地址前，就以溢价预订生产名额；还有一些则转向翻新旧设备，以填补新设备到货前的空档期。
供应紧张的一个主要原因，是取向电工钢和铜的供应有限。变压器铁芯需要使用这种特种钢材，而该材料本身也面临全球供应链障碍。由于美国国内相关材料产能受限，制造商和开发商在弥补缺口方面仍高度依赖进口。
为应对本土供应缺口，制造商正加快对美国生产设施的投资。日立能源（Hitachi Energy）近期宣布超过10亿美元投资计划，其中包括一座位于South Boston的新工厂，预计将于2028年投运。西门子（Siemens）也将其在北卡罗来纳州的制造投资提升至4.21亿美元，用于在夏洛特建设一座变压器工厂。
尽管投资正在增加，但供需失衡预计仍将持续多年。大型数据中心开发商正越来越多地转向现场发电，以绕开漫长的电网接入排队；与此同时，公用事业级可再生能源项目则面临另一种风险，即若无法及时获得变压器，项目可能在完工后变成“搁浅资产”。
作者：RYAN KENNEDY
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